• 查收!2019年中國電子元器件分銷商TOP35營收排名出爐!

    易容網:2020-05-29閱讀(2506) 聲明:  轉載請注明文章來源易容網   (www.hannahlclark.com)

    一年一度的“中國電子元器件分銷商營收排名”正式出爐!該報告數據來自上市公司的公開年報以及行業調研結果,具有較高的準確性和客觀性,旨在給業界提供有益的借鑒和啟發。

    總體來看,2019年中國電子元器件分銷行業在下滑行情中穩步前行。數據顯示,本土分銷商TOP35的營收總額為2020.54億元人民幣(幣種下同)。其中“百億俱樂部”從2018年的6家上升至8家,前三名分別是中電港、泰科源、深圳華強。

    本榜單內的35家企業中,上市/擬上市公司有11家、官方自愿披露數據的企業有16家,累計約占總樣本數的80%;非官方來源的第三方佐證數據有8個,約占20%。

    一、艱苦卓越的2019

    2019年是本土分銷行業艱苦卓越的一年。
    所謂艱苦:2019年國際形勢風起云涌,全球經濟增速顯著放緩,各主要經濟體的經濟下行壓力劇增。加之中美貿易摩擦、跨國芯片技術保護政策等重大不確定因素的疊加影響,全球電子市場去庫存、謹慎采購的態度凸顯,形成產能和需求雙下滑的頹勢。
    據宏觀數據來看,全球半導體貿易統計協會(WSTS)在2019年底發布的數據顯示,2019年度全球半導體市場規模預計約為4,089.88億美元(折合人民幣約28,220.17億元),較2018年預計下滑12.8%。
    無獨有偶,2019年國內的電子行業總體景氣度仍較低迷。國內通訊行業正處于新舊創新周期的交替階段,以4G為代表的成熟技術的投資高峰期已過,以5G為代表的新技術的應用尚未形成規模,手機消費需求被抑制。此外,新能源汽車補貼政策逐步退坡,汽車行業進入寒冬,不少公司遭遇財務危機,總體市場缺乏顯著增長點。

    所謂卓越:針對2019年內來自宏觀經濟、下游市場的不利影響,中國本土分銷商積極采取措施,在加大產品線拓展、持續提升企業規模以外,還通過提升公司產品和服務的附加值、與原廠的技術合作或并購半導體芯片企業、優化客戶結構等途徑,力保業績平穩增長。

    中國半導體行業協會統計,2019年中國集成電路產業銷售額為7,562.3億元人民幣,同比增長15.8%。這組數據說明“東邊日出西邊雨”,盡管全球半導體市場規模下滑12.8%,但國內的產業銷售依舊保持正增長。

    由于排名范圍的增加,2019年TOP35總營收(2020.54億元)與2018年的TOP25總營收(1524.01億元)差距較大,故暫不提供同比增長率了。但如果單獨以2019榜單的前25位(營收總計1890.46億元)與2018年榜單作比較,2019年分銷商TOP25的總營收增長率達26%以上(見圖1)??梢?,即使外部環境變幻莫測,中國本土分銷商還是能在逆市中尋找商機、穩健發展。
    另一項數據也能論證分銷市場“逆勢穩增”的趨勢。在35家分銷商中,除去新納入榜單的8家不作統計,有12家分銷商實現營收同比上升,增長總額約200億元(表2);有13家營收同比下降,減少總額約76億元;營收同比持平有2家。
    其中,營收同比增長的12家分銷商中,增長幅度集中在雙位數以上(≥10%),共8家;且增長幅度在10%至40%區間的分銷商對總體營收奉獻最大。而營收同比下滑的13家分銷商中,下降幅度集中在個位數(即0至10%之間)。
    這組數據說明,(1)營收同比增長的分銷商拉動了整個行業的平穩增長;(2)即使外界大環境頹勢,已對半數以上的分銷商產生負面影響,但這些分銷商成功穩住業績下滑的趨勢,并沒有出現大幅度衰落的現象。

    二、營收上漲的原因分析

    在2019年營收同比上升的12家本土分銷商中,他們各自使用哪些“殺手锏”來應對波動市場?分析主要手段有3個:
    1.提升自研技術實力在TOP35榜單中,幾乎全部分銷商都有投資布局技術服務業務。在11家上市/擬上市分銷商中,僅營收同比上升有6家,營收、凈利潤雙增長的有4家,其中歸母凈利潤增幅最高超220%(韋爾股份)。足以見得,技術型分銷能較快提升公司的綜合毛利率,塑造出較高的品牌效益。
    值得一提的是,盡管在國產替代的呼聲中自研業務前景大好,但“分銷板塊”仍是技術型分銷商的主營業務。例如,力源股份的代理分銷業務占總營收的97.03%,方案、加工及自研芯片業務總和占比不到3%;還有專注于自產電容器、軍工新材料的火炬電子,實際的代理業務營收占比達到67.8%;而轉型至針織設備電控系統的睿能科技,其分銷業務營收占比也達到了71.04%。
    “技術型分銷”是分銷商轉型的首選,但卻不是一勞永逸的辦法。尤其是在自研業務取得一定成績后,分銷商就必須提前做出權衡取舍。何為核心競爭力?公司定位目標的是什么?未來的規劃部署怎么走?這需要企業當家人認清形勢、砥礪前行。
    2. 頭部玩家的大平臺效益規?;l展是所有行業、所有公司的競爭趨勢。在分銷商領域,頭部玩家前幾年就開始通過并購、投資、增值等方式形成大平臺優勢。其中,深圳華強在打造大平臺上的成效頗豐。據悉,2019年深圳華強充分發揮“華強半導體集團” (NeuSemi)統一運營管理的平臺優勢,積極推進公司各授權分銷企業與各種內外部資源的對接和整合,強化公司在分銷產業的內生發展動能,從而贏得營業收入增長。
    不過,追求規?;l展并非是頭部玩家的特殊技能,一些中小型規模的分銷商也可以采用內部結構調整的方式,不斷補齊規?;亩贪?。例如利爾達,2019年穩抓內部結構調整,成功實現與龍頭企業華為的深度合作,凈利潤較上年同期上升147.45%。
    3. 多行業布局,不把雞蛋放同一個籃子里圍繞核心戰略,拓展產品線,以此打入更寬泛的行業和市場,是分銷商抵消外界頹勢沖擊的又一手段。
    據觀察,CMOS圖像傳感器(多攝模式)、語音AI、物聯網、安防監控、智能儀表、智能汽車、智能家居、光電顯示、工業自動化等市場,是2019年分銷商投入較多的細分行業。
    此外,國產替代也是分銷商持續關注的重點領域。例如,在國內前十的IC設計公司中,中電港代理了7個本土IC品牌,最具知名度的是華為海思、兆易創新、紫光展銳等。深圳華強半導體集團旗下的淇諾科技,已與華為海思、江波龍、兆易創新等本土主流芯片生產廠家建立了長期合作關系。還有新納入榜單的華信科科技,是全球指紋識別芯片龍頭——匯頂科技的最大代理;據悉,受匯頂科技在去年導入重大客戶,華信科總體業績實現大飛躍……

    三、百億俱樂部競爭升溫

    2019年本土“百億俱樂部”增長勢頭強勁,8家企業里就5家實現同比上升,這是非常值得自豪的成績。與此同時,頭部玩家在整個分銷市場的營收占比越來越高(見上圖1),也表明他們的市場話語權越來越重。
    至于企業數量上,營收超百億的本土分銷商由2016年的3家、2017年的2家、2018年的6家飆升至2019年的8家(表3)。其中,新納入“百億俱樂部”的有韋爾股份和芯知己數碼。
    韋爾股份2019年業績成績單尤其亮眼,同比增長率達40.51%,成長速度位于全榜單的首位。其業績主要增長點在于設計業務增長較大,包括在CMOS圖像傳感器領域的布局、射頻及微傳感產品實現較大幅度增長。但事實上,韋爾股份分銷業務占比僅有16.44%,實現收入22.35億元,較上年下滑26.17%。
    雖然韋爾股份的分銷業務占比已經很低,且增長速度有所下滑,但它直言不會放棄分銷業務。該年報披露:“半導體分銷業務是公司了解市場需求的重要信息來源,在保持現有的半導體分銷業務銷售規模的背景下,今后更多地將通過代理產品類型,豐富客戶群及產品應用領域的方式,助力公司半導體設計業務迅速發展?!?/span>
    至于芯知己數碼,是一家從事智能終端周邊電子元器件的經銷商。主要產品線有三星電子的內存、電源管理芯片、NFC等,并成功代理了Skyworks、Bosch、友達光電、敦泰電子、艾為電子等品牌。2019年以來,芯知己還與宏芯宇、無錫好達電子等國產品牌簽訂了代理,同時與紫光旗下同芯微電子達成合作。

    本文來源:國際電子情

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